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內容來自hexun新聞

湘財證券光明乳業(600597,股吧)(600597)公司2012年一季報共實現收入30.33億元,同比增長16.07%,營業利潤5444萬元,同比增長49.23%,歸屬母公司股東凈利潤3238萬元,同比增長20.62%。公司產品結構改善和通脹壓力緩解提升毛利率水平。2012年一季度公司綜合毛利率34.76%,同比提升0.53個百分點。是繼去年第四季度毛利率提升0.33個百分點以來的連續第二個季度毛利率提升。公司收購的新西蘭工廠Synlait於2010年11月進入合並報表,由於工業奶粉的低毛利率給綜合毛利率造成一定壓力,抵消瞭莫裡斯安等高毛利率產品高增長帶來的毛利率提升,因此2011年前三個季度毛利率同比出現瞭一定程度的下降。隨著2011年第四季度比較口徑逐步趨於一致,毛利率提升逐步顯現。2011年莫斯利安、暢優、健能、優倍、優+等高檔產品銷售收入近28億,進一步放量,預計未來會進一步提升毛利率。通脹壓力緩解有助於毛利率水平的恢復。隨著通脹水平CPI指標的逐步回落,乳制品終端產品提價後能夠得到喘息的機會,有助於毛利率水平的恢復。預計公司2012-2014年EPS(定增前)分別為0.33元、0.60元、0.85元,對應的PE分別為28.05倍、15.52倍、11.07倍。維持“買入”評級。

新聞來源http://news.hexun.com/20楊梅房屋二胎12-06-20/142645997.html
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